7 сентября 2012 года банк ВТБ и ВТБ Капитал осуществили размещение муниципальных ценных бумаг города Новосибирска на Московской Межбанковской Валютной бирже. Генеральный агент выпуска – банк ВТБ, в адрес которого потенциальные инвесторы направляли заявки с предложениями по ставке первого купона и объему ценных бумаг.
Общий объем выпуска составил 2 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, погашение будет производиться частями (амортизационными выплатами) по графику. Средняя купонная ставка составила 8,42% годовых, что ниже текущих ставок на рынке кредитования с аналогичным периодом обращения. Указанный выпуск – самый долгосрочный (1825 дней) в муниципальном секторе за последние 5 лет, до этого на такой срок размещались только крупные субъекты России.
Другой примечательностью сделки стала особая структура, предусматривающая отсутствие купонных платежей до конца года. Благодаря этому удалось снизить объемы обслуживания государственного долга Новосибирска в текущем финансовом периоде, а также существенно уменьшить долговую нагрузку в 2016-2017 годах, когда купонная ставка по облигационному выпуску составит менее 7% годовых.
Мэр Новосибирска Владимир Городецкий так прокомментировал результаты размещения: «Сегодня произошло значимое событие: Новосибирск вернулся на рынок ценных бумаг после долгого перерыва. Объем настоящего выпуска ценных бумаг является самым крупным за всю историю заимствований Новосибирска, при этом мы увидели еще больший спрос на наши облигации. Результаты размещения показывают, что участники финансового рынка оценивают Новосибирск как надежного заемщика».
Выпуск облигаций в качестве источника привлечения заемных средств позволит Новосибирску диверсифицировать муниципальный долг за счет эмиссии ценных бумаг. «Сегодня внутренний рынок облигационных займов остается стабильным источником привлечения заемных ресурсов, - отметил управляющий филиалом банка ВТБ в Новосибирске Александр Веселков. - Финансовая группа ВТБ имеет большой опыт работы на рынке ценных бумаг. За последние 5 лет мы приняли участие более чем в 276 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 113,2 млрд долларов США».
Новосибирск – центр Сибирского Федерального округа, самое крупное муниципальное образование в Российской Федерации. Третий по численности населения город в России.
Новосибирск является центром деловой активности и концентрации капиталов. 30 апреля 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг города Новосибирска на уровне "BВ", а рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAА". Прогноз рейтинга - "Позитивный".
